Шаг №2. Работа со складом и поставщиками

Шаг №2.3. Создание поступления товаров на склад

Для того, чтобы создать поступление на склад, необходимо перейти в раздел «Товары» и в меню слева выбрать раздел «Поступления». Затем нажимаем кнопку «Добавить поступление» и в появившемся окне заполняем все необходимые поля, далее жмем «Сохранить»:

а) поле «Контрагент не выбран» - добавляем поставщика, от которого необходимо сделать поступление;

б) поле «Договор не выбран» - используете данное поле, если в карточке контрагента во вкладке «Договоры» вы прописали индивидуальные условия цены;

в) поле «Основной склад» - здесь выбираете на какой склад необходимо сделать поступление;

г) поле «Поиск товара» - выбираете карточку товара, которую уже ранее заводили и указываете, количество, которое необходимо оприходовать от поставщика. Где ячейка «Цена» указывайте ЗАКУПОЧНУЮ стоимость, даже если автоматически проставилась другая цена (как правило подтягивается цена из карточки товара, т. е. розничная).

д) кнопка «Быстрый товар» - данной кнопкой можно воспользоваться, если ранее на товар (запчасть), которую необходимо оприходовать, не создавалась карточка товара. После того как сохраните данное поступление автоматически создастся карточка данного товара, но только с названием, соответственно необходимо будет отредактировать данную карточку, заполнив недостающие поля.

Скриншот

После того, как будет создано поступление, проверьте наличие на складе, кликнув на «Товары» в верхнем меню, если в наличии будет гореть все также «0», либо остаток будет прежним, то обновите страницу (ctrl + F5), так как браузер иногда запоминает и отображает старые данные.

Скриншот

Теперь у поставщика появился положительный баланс, так как он предоставил нам товар, а мы с ним не рассчитались. Посмотреть «Сальдо по контрагентам» можно в разделе «Отчеты» (в верхнем меню) затем «Сводный» и окно «Сальдо по контрагентам». Здесь будет общая сумма по всем контрагентам, для того, чтобы посмотреть в отдельности по каждому, необходимо кликнуть на «сумму», и чуть ниже появится окно, в котором будет виден баланс по каждому отдельному контрагенту.

Скриншот

Для того, чтобы рассчитаться с поставщиком, необходимо в разделе «Товары» (в верхнем меню) «Поступления» (в меню слева) открыть ранее созданное поступление, нажав на иконку «глазика» справа от поступления, и нажать кнопку «Оплатить» . Появиться окно расходного ордера, все данные подтянуться автоматически, необходимо будет только выбрать «Кассу», из которой будем оплачивать (в кассе должно быть достаточно денег для расчета с поставщиком, в ином случае появится ошибка «Недостаточно средств в кассе»). Далее необходимо нажать «Сохранить» в окне расходного ордера, затем закрыть его и закрыть поступление. Теперь если посмотреть «Сальдо по контрагентам» в разделе «Отчеты» (в верхнем меню) затем «Сводный» и окно «Сальдо по контрагентам», то по данному контрагенту сумма исчезнет, потому что был произведен расчет.

Скриншот

Видеоинструкция